Como Consultores Registrados de Inversión, ofrecemos servicios altamente personalizados en el campo de la administración y manejo de patrimonios familiares, individuales e institucionales.
Principalmente, somos una compañía orientada al servicio del cliente y nuestro objetivo es hacerle la vida más fácil protegiendolo y creciendo su patrimonio. No sólo le ayudamos a invertir sus activos sino que nos esforzamos en aminorar la carga administrativa que conlleva el tener que lidiar con bancos y corredores de bolsa.
Nuestra naturaleza empresarial nos permite tomar un enfoque de negocio en el proceso de inversión. Cuando invertimos sus activos lo hacemos pensando como empresarios que buscan generar retornos atractivos de su capital. Buscamos proteger sus activos evitando pérdidas permanentes de capital, lo cual consideramos, es el riesgo real del inversionista.
No estamos asociados con ningún banco o institución financiera, pero mantenemos relaciones estratégicas con ciertos administradores de fondos. Tenemos responsabilidad fiduciaria con nuestros clientes, de la cual los reguladores nos exigen los más altos estándares, contrario al caso de los bancos y corredores de bolsa.
Salvaguarda y Custodia
Utilizamos bancos calificados para salvaguardar los activos de nuestros clientes, lo cual les da tranquilidad.
Continuidad y Confidencialidad
Los empleados de instituciones financieras cambian regularmente y esto puede ser frustrante para el cliente que se ve obligado a compartir información confidencial con diferentes nuevos asesores. Nosotros no cambiamos de firma. Somos los dueños de nuestra compañía y nuestra pasión es contribuir a la prosperidad de nuestros clientes a través de generaciones.
Tipos de Servicios
Nuestros servicios personalizados abarcan tanto la gestión discrecional de cartera como la asesoría de inversión no discrecional. Atendemos cuentas individuales o grupos enteros de cuentas en diferentes instituciones financieras de forma consolidada